ครึ่งปีแรกกำลังจะหมดลง ตลาดการพิมพ์ยังผสมปนเป

http://www.paper.com.cn 2023-06-20 Paper Citing Future Network

ครึ่งแรกของปีนี้กำลังจะสิ้นสุดลง และตลาดการพิมพ์ในต่างประเทศก็ปิดท้ายครึ่งปีแรกด้วยผลลัพธ์ที่หลากหลาย บทความนี้มุ่งเน้นไปที่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสามประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์หลัก เพื่อดูว่าตลาดการพิมพ์ในต่างประเทศมีการพัฒนาอย่างไรกล่องสำหรับช็อคโกแลต

สหรัฐอเมริกา: ตลาด M&A กำลังฟื้นตัว

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา นิตยสาร "Printing Impressions" ของสหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของสหรัฐฯ จากข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของปีนี้ กิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกายังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และในเดือนเมษายนก็ดิ่งลงถึงระดับต่ำสุดในรอบกว่าสิบปี แต่ในขณะเดียวกัน รายงานยังชี้ให้เห็นว่าการควบรวมและซื้อกิจการของตลาดในหลายส่วนของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของสหรัฐฯ กำลังเริ่มฟื้นตัวCandy Crush ระดับที่ดีที่สุดในการรวบรวมปลาสำหรับกล่องช็อคโกแลต

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการพิมพ์เชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และบริษัทการพิมพ์เชิงพาณิชย์บางแห่งมีรายได้และผลกำไรสูงเป็นประวัติการณ์ และได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนมืออาชีพอีกครั้ง ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา จำนวนการล้มละลายของบริษัทการพิมพ์เชิงพาณิชย์ลดลง ขณะเดียวกัน รายงานยังแสดงให้เห็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่ไม่ได้เห็นมานานหลายปี คือ ผู้ซื้อที่ไม่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ได้เข้าซื้อกิจการบริษัทการพิมพ์เชิงพาณิชย์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่ใช่แฟรนไชส์ ​​และพวกเขาเชื่อว่าอุตสาหกรรมการพิมพ์กำลัง พื้นที่การลงทุนที่เชื่อถือได้ จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการควบรวมกิจการในด้านการพิมพ์เชิงพาณิชย์ไม่ได้หยุดนิ่ง แต่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสูตรผสมเค้กกล่องช็อคโกแลต 

เมื่อพิจารณาจากปริมาณธุรกรรมในด้านฉลากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กิจกรรมการควบรวมกิจการของบริษัทการพิมพ์ฉลากกำลังเฟื่องฟู ตามรายงาน การรวมธุรกิจฉลากส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากความสนใจอย่างมากของบริษัทไพรเวทอิควิตี้หลายแห่งในตลาดฉลาก เช่นเดียวกับตลาดการพิมพ์ฉลาก บริษัทไพรเวทอิควิตี้ยังมองเห็นโอกาสในตลาดกล่องพับ ซึ่งกิจกรรมการควบรวมกิจการจะเพิ่มมากขึ้น ในเดือนมกราคมของปีนี้ จำนวนการเข้าซื้อกิจการของผู้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์เกินกว่าบริษัทพิมพ์ฉลากเป็นครั้งแรกสูตรผสมกล่องเค้กช็อคโกแลต-กล่องขนาดคิงไซส์ล่วงหน้า

ขณะนี้ผู้ค้าปลีกกลับมาเปิดอีกครั้งและตลาดป้ายกราฟิกทุกประเภทกำลังเฟื่องฟู ตลาดการพิมพ์หน้ากว้างจึงกำลังมองหา แต่ผู้ซื้อยังมีความกังวลว่าข้อมูลเชิงบวกล่าสุดคือความต้องการที่ถูกกักขังเพิ่มขึ้นอย่างไม่ยั่งยืนเนื่องจากการระบาดครั้งก่อน ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงไม่เชื่อว่ารายได้และอัตรากำไรจะดีขึ้นอย่างมากในกลุ่มรูปแบบกว้าง รายงานคาดการณ์ว่าในอนาคต ความกังวลของผู้ซื้อจะลดลง และการควบรวมกิจการของบริษัทการพิมพ์แบบหน้ากว้างก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันกล่องของขวัญช็อคโกแลตใกล้ฉัน

ตามรายงาน กิจกรรมการควบรวมกิจการและตลาดในด้านการพิมพ์เชิงอุตสาหกรรมจะเติบโตขึ้น ได้รับผลกระทบจากนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตของสหรัฐอเมริกา การผลิตฉลากและสินค้าอื่นๆ จะดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อจำนวนมาก นอกเหนือจากการส่งเสริมนโยบายแล้ว ปัจจัยอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศในสหรัฐอเมริกายังได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ อีกด้วย ตัวอย่างเช่น การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานก่อนหน้านี้ได้เปลี่ยนการพึ่งพาซัพพลายเออร์ทั่วโลกของบริษัทต่างๆกล่องช็อคโกแลตทรัฟเฟิล

สหราชอาณาจักร: แรงกดดันด้านต้นทุนกำลังผ่อนคลายลง

ผลการสำรวจแนวโน้มการพิมพ์ที่จัดทำโดยสภาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของอังกฤษกับบริษัทการพิมพ์ 112 แห่งในสหราชอาณาจักร แสดงให้เห็นว่าในไตรมาสแรกของปีนี้ อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของสหราชอาณาจักรกำลังเผชิญกับความท้าทาย ภายใต้อิทธิพลร่วมกันของต้นทุนที่สูงและความต้องการที่อ่อนแอ อุตสาหกรรมการพิมพ์ของอังกฤษจึงถูกระงับ และทั้งผลผลิตและคำสั่งซื้อลดลงในไตรมาสแรกชีวิตของฟอเรสต์ กัมป์ก็เหมือนกับกล่องช็อคโกแลต

ในการสำรวจ 38% ของบริษัทที่สำรวจระบุว่าผลผลิตของตนลดลงในไตรมาสแรก มีเพียง 33% ของบริษัทที่ถูกสัมภาษณ์ระบุว่าผลผลิตของตนเพิ่มขึ้น และ 29% ของบริษัทที่ถูกสัมภาษณ์ยังคงรักษาผลผลิตให้คงที่ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่แรงกดดันด้านต้นทุนคลี่คลายลงในไตรมาสแรก แนวโน้มของตลาดการพิมพ์ในไตรมาสที่สองก็มีแง่ดีมากขึ้น 43% ของบริษัทที่ถูกสัมภาษณ์คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สอง, 48% ของบริษัทที่ถูกสัมภาษณ์คาดว่าผลผลิตจะยังคงมีเสถียรภาพ และมีเพียง 9% ของบริษัทที่ถูกสัมภาษณ์เท่านั้นที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงเค้กกล่องช็อคโกแลตเยอรมัน 

เมื่อถามเกี่ยวกับ “ประเด็นทางอุตสาหกรรมที่บริษัทโรงพิมพ์กังวลมากที่สุด” ผู้ตอบแบบสอบถาม 68% เลือกต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งต่ำกว่า 75% ในการสำรวจเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ และ 83% ในการสำรวจในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว ต้นทุนด้านพลังงานเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทการพิมพ์ ในเวลาเดียวกัน 54% ของบริษัทที่ถูกสัมภาษณ์เลือกราคาของคู่แข่งในการตอบคำถามนี้ แม่นยำยิ่งขึ้นคือการกำหนดราคาของคู่แข่งบางรายนั้นต่ำกว่าต้นทุน อัตราส่วนนี้เหมือนกับในเดือนมกราคมของปีนี้ ความกดดันด้านค่าจ้างกลายเป็นข้อกังวลประการที่สามขององค์กรการพิมพ์ที่ถูกสัมภาษณ์ และ 50% ขององค์กรที่ถูกสัมภาษณ์เลือกตัวเลือกนี้ ตัวเลขนี้ลดลงเล็กน้อยจาก 51% ในเดือนมกราคมปีนี้ แต่ยังคงติดหนึ่งในสามอันดับแรกของรายการ การเพิ่มขึ้นในระดับค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อเร็วๆ นี้ ปฏิกิริยาลูกโซ่ของโครงสร้างค่าจ้างและความแตกต่างของเงินเดือน และระดับเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่อง ล้วนทำให้บริษัทโรงพิมพ์กังวลมากขึ้นเกี่ยวกับแรงกดดันด้านค่าจ้าง “แรงกดดันด้านต้นทุนที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ได้กัดกร่อนความเชื่อมั่นของบริษัทการพิมพ์ในการฟื้นตัวของตลาดก่อนหน้านี้ แม้จะมีความท้าทายในปัจจุบัน บริษัทต่างๆ ก็ยังคงค่อนข้างมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสของอุตสาหกรรมการพิมพ์ คาดว่าหลังจากสกุลเงิน อัตราการขยายตัวจะลดลงอย่างมากและต้นทุนพลังงานจะทรงตัวต่อไป” Charles Jarrold ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสภาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของอังกฤษกล่าวกล่องช็อคโกแลตเฮอร์ชีย์

ในเวลาเดียวกัน เป็นครั้งแรกที่การสำรวจยังได้รวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนไว้ด้วย เพื่อพยายามเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการที่บริษัทโรงพิมพ์กำลังดำเนินการเพื่อปรับปรุงความยั่งยืน การสำรวจพบว่าเกือบ 38 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่สำรวจกำลังวัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนกล่องนมช็อคโกแลตขอบฟ้า 

ญี่ปุ่น: ระดับการล้มละลายขององค์กรเพิ่มขึ้น

จากผลการสำรวจล่าสุดของสถาบันการค้าและอุตสาหกรรมแห่งโตเกียว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ถึงกุมภาพันธ์ 2566 จำนวนการล้มละลาย (ที่มีหนี้สินตั้งแต่ 10 ล้านเยนขึ้นไป) ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของญี่ปุ่นสูงถึง 59 แห่ง เพิ่มขึ้น 31.1% จากเดิม งวดเดียวกันของปีบัญชีก่อนหน้า -

จำนวนการล้มละลายที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดเพิ่มขึ้นเป็น 27 ครั้ง เพิ่มขึ้น 50% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีงบประมาณก่อนหน้า นอกจากการหดตัวของตลาดแล้ว การแพร่ระบาดยังส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ ลดลง และความต้องการด้านการท่องเที่ยวและงานแต่งงานลดลง ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการพิมพ์

จำนวนการล้มละลายในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของญี่ปุ่นต่ำกว่าปีงบประมาณก่อนหน้าเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 โดยจะมีการล้มละลาย 48 ครั้งในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 สาเหตุ จำนวนการล้มละลายที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นผลที่สำคัญของการสนับสนุนนโยบายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับโรคระบาด อย่างไรก็ตาม ด้วยความล่าช้าในการฟื้นตัวของความต้องการการพิมพ์ จำนวนการล้มละลายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีงบประมาณ 2022 และผลการสนับสนุนนโยบายทางการเงินในช่วงที่เกิดโรคระบาดก็จางหายไป

นอกจากนี้ มีการล้มละลาย 28 ครั้งและมีหนี้สินมากกว่า 100 ล้านเยน เพิ่มขึ้น 115.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนการล้มละลายทั้งหมด หรือประมาณ 47.4% เมื่อเทียบกับ 28.8% ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 18.6 จุดเปอร์เซ็นต์ และขนาดการล้มละลายก็ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญลาช็อคโกแลตกล่อง

ใน "แบบสอบถามเกี่ยวกับหนี้มากเกินไป" ซึ่งจัดทำโดยสถาบันการค้าและอุตสาหกรรมแห่งโตเกียวในเดือนธันวาคม 2022 ผู้ตอบแบบสำรวจในอุตสาหกรรมการพิมพ์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 46.3% ตอบว่าพวกเขามีหนี้จำนวนมาก 26.0% ของบริษัทกล่าวว่า “หลังจากการแพร่ระบาดครั้งใหม่ (ประมาณหลังเดือนกุมภาพันธ์ 2020) หนี้ก็ร้ายแรง” ในกรณียอดขายลดลง ไม่เพียงแต่การลงทุนในอดีตจะกลายเป็นภาระ แต่หนี้บริษัทที่อาศัยการสนับสนุนของนโยบายกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วเช่นกันกล่องบุหรี่ปกติ

ในช่วงแรกของการแพร่ระบาด บริษัทโรงพิมพ์ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากนโยบายทางการเงิน และบริษัทสามารถล้มละลายได้ อย่างไรก็ตาม การจัดหาเงินทุนของบริษัทกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น เนื่องจากข้อบกพร่องเชิงโครงสร้างทำให้ความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของบริษัทอ่อนแอลง และผลกระทบของการสนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดก็อ่อนแอลง นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินเยนและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้ราคากระดาษ น้ำ และไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้น และค่าขนส่งก็เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมมีความกังวลว่าการล้มละลายของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของญี่ปุ่นจะเข้าสู่ระยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การปิดกิจการโรงพิมพ์และการเลิกธุรกิจเพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในปีงบประมาณ 2021 บริษัทการพิมพ์ 260 แห่งปิดตัวลงหรือเลิกธุรกิจ ซึ่งลดลง 16.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งลดลงเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงเก้าเดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงธันวาคมในปีงบประมาณ 2022 มีธุรกิจมากถึง 222 แห่งปิดตัวลง เพิ่มขึ้น 12.6% จากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า

นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นมา จำนวนบริษัทโรงพิมพ์ของญี่ปุ่นที่ปิดตัวลงและเลิกกิจการได้เพิ่มขึ้นจาก 81 แห่งในปีงบประมาณ 2546 เป็น 390 แห่งในปีงบประมาณ 2562 นับตั้งแต่นั้นมา ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาด ก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากการคลัง ปีงบประมาณ 2563 เป็น 260 ในปีงบประมาณ 2564 อย่างไรก็ตาม ตามแนวโน้มปัจจุบัน มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่จำนวนบริษัทโรงพิมพ์ที่ปิดและเลิกกิจการจะเกินจำนวนปีงบประมาณ 2564

(คำแปลที่ครอบคลุมจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของนิตยสาร American “Printing Impression”, เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของนิตยสาร “Printing Weekly” ของอังกฤษ และเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Japan Printing News)