ครึ่งปีแรกกำลังจะสิ้นสุด ตลาดการพิมพ์ยังผสมผสาน

http://www.paper.com.cn 2023-06-20 เครือข่ายอ้างอิงอนาคตของกระดาษ

ครึ่งปีแรกของปีนี้กำลังจะสิ้นสุดลง และตลาดการพิมพ์ในต่างประเทศก็ปิดตัวลงในช่วงครึ่งปีแรกด้วยผลลัพธ์ที่หลากหลาย บทความนี้จะเน้นที่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ซึ่งเป็น 3 ประเทศที่พัฒนาแล้วในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อดูว่าตลาดการพิมพ์ในต่างประเทศกำลังพัฒนาไปอย่างไรกล่องใส่ช็อคโกแลต

สหรัฐอเมริกา: ตลาด M&A กำลังฟื้นตัว

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา นิตยสาร “Printing Impressions” ของสหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของการควบรวมและซื้อกิจการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของสหรัฐฯ ตามข้อมูลระบุว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนปีนี้ กิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในสหรัฐฯ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และในเดือนเมษายนก็ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 10 ปี แต่ในขณะเดียวกัน รายงานยังระบุด้วยว่า การควบรวมและซื้อกิจการในตลาดในหลายส่วนของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของสหรัฐฯ กำลังฟื้นตัวขึ้นแคนดี้ครัชเลเวลที่ดีที่สุดในการรวบรวมปลาสำหรับกล่องช็อคโกแลต

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการพิมพ์เชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และบริษัทการพิมพ์เชิงพาณิชย์บางแห่งมีรายได้และกำไรเป็นประวัติการณ์ และได้รับความนิยมจากนักลงทุนมืออาชีพอีกครั้ง ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา จำนวนบริษัทการพิมพ์เชิงพาณิชย์ที่ล้มละลายลดลง ในขณะเดียวกัน รายงานยังแสดงให้เห็นปรากฏการณ์อีกอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมานานหลายปี นั่นคือ ผู้ซื้อที่ไม่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ได้เข้าซื้อกิจการบริษัทการพิมพ์เชิงพาณิชย์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่ใช่แฟรนไชส์ ​​และพวกเขาเชื่อว่าอุตสาหกรรมการพิมพ์เป็นพื้นที่การลงทุนที่เชื่อถือได้ จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการในภาคการพิมพ์เชิงพาณิชย์ไม่ได้หยุดชะงัก แต่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องสูตรผสมเค้กกล่องช็อคโกแลต 

จากปริมาณธุรกรรมในอุตสาหกรรมฉลากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการควบรวมกิจการและการซื้อกิจการของบริษัทการพิมพ์ฉลากได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามรายงานระบุว่าการควบรวมกิจการของธุรกิจฉลากนั้นเกิดจากความสนใจอย่างแรงกล้าของบริษัทหุ้นส่วนเอกชนจำนวนมากในตลาดฉลาก เช่นเดียวกับตลาดการพิมพ์ฉลาก บริษัทหุ้นส่วนเอกชนยังมองเห็นโอกาสในตลาดกล่องพับ ซึ่งกิจกรรมการควบรวมกิจการและการซื้อกิจการจะเพิ่มมากขึ้น ในเดือนมกราคมของปีนี้ จำนวนการซื้อกิจการของผู้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์เกินจำนวนบริษัทการพิมพ์ฉลากเป็นครั้งแรกสูตรผสมเค้กช็อคโกแลต-กล่องพรีโรลขนาดคิงไซส์

ขณะนี้ เมื่อร้านค้าปลีกกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง และตลาดสำหรับป้ายกราฟิกทุกประเภทกำลังเฟื่องฟู ตลาดงานพิมพ์แบบหน้ากว้างก็ดูจะเติบโตขึ้น แต่ผู้ซื้อก็กังวลว่าข้อมูลเชิงบวกล่าสุดนั้นเป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่ยั่งยืนอันเนื่องมาจากการระบาดครั้งก่อน ดังนั้น พวกเขาจึงสงสัยว่ารายได้และอัตรากำไรจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มงานพิมพ์แบบหน้ากว้างหรือไม่ รายงานดังกล่าวคาดการณ์ว่าในอนาคต ความกังวลของผู้ซื้อจะลดลง และการควบรวมกิจการและการซื้อกิจการของบริษัทงานพิมพ์แบบหน้ากว้างก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันกล่องของขวัญช็อคโกแลตใกล้ฉัน

รายงานระบุว่ากิจกรรมการควบรวมกิจการและตลาดการพิมพ์อุตสาหกรรมจะเติบโตขึ้น โดยได้รับผลกระทบจากนโยบายการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศของสหรัฐฯ การผลิตฉลากและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ จะดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อจำนวนมาก นอกจากการส่งเสริมนโยบายแล้ว การเพิ่มขึ้นของการพิมพ์อุตสาหกรรมในประเทศของสหรัฐฯ ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ เช่น การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในอดีตทำให้การพึ่งพาซัพพลายเออร์ระดับโลกของบริษัทต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปกล่องช็อคโกแลตทรัฟเฟิล

สหราชอาณาจักร: ความกดดันด้านต้นทุนกำลังลดลง

ผลการสำรวจแนวโน้มการพิมพ์ที่ดำเนินการโดย Federation of British Printing Industries จากบริษัทพิมพ์ 112 แห่งในสหราชอาณาจักร แสดงให้เห็นว่าในไตรมาสแรกของปีนี้ อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของสหราชอาณาจักรกำลังเผชิญกับความท้าทาย ภายใต้อิทธิพลร่วมกันของต้นทุนที่สูงและความต้องการที่อ่อนแอ อุตสาหกรรมการพิมพ์ของอังกฤษตกต่ำ และทั้งผลผลิตและคำสั่งซื้อก็ลดลงในไตรมาสแรกคำคมเรื่องฟอร์เรสต์ กัมพ์ ชีวิตของเขาก็เหมือนกับกล่องช็อคโกแลต

จากการสำรวจพบว่า 38% ของบริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจระบุว่าผลผลิตของตนลดลงในไตรมาสแรก มีเพียง 33% ของบริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจที่ระบุว่าผลผลิตของตนเพิ่มขึ้น และ 29% ของบริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจยังคงรักษาผลผลิตไว้ได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่แรงกดดันด้านต้นทุนคลี่คลายลงในไตรมาสแรก แนวโน้มของตลาดการพิมพ์ในไตรมาสที่สองกลับดูดีขึ้น โดย 43% ของบริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจคาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สอง 48% ของบริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจคาดว่าผลผลิตจะคงที่ และมีเพียง 9% ของบริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจเท่านั้นที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงเค้กกล่องช็อคโกแลตเยอรมัน 

เมื่อถามถึง “ปัญหาในอุตสาหกรรมที่บริษัทการพิมพ์กังวลมากที่สุด” ผู้ตอบแบบสอบถาม 68% เลือกต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต่ำกว่า 75% ในการสำรวจเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ และ 83% ในการสำรวจเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว ต้นทุนพลังงานเป็นข้อกังวลสูงสุดของบริษัทการพิมพ์ ในขณะเดียวกัน บริษัทที่สัมภาษณ์ 54% เลือกราคาของคู่แข่งในการตอบคำถามนี้ พูดให้ชัดเจนกว่านั้นคือ ราคาของคู่แข่งบางรายต่ำกว่าต้นทุน อัตราส่วนนี้เท่ากับในเดือนมกราคมของปีนี้ แรงกดดันด้านค่าจ้างกลายเป็นข้อกังวลอันดับสามของบริษัทการพิมพ์ที่สัมภาษณ์ และ 50% ของบริษัทที่สัมภาษณ์เลือกตัวเลือกนี้ ตัวเลขนี้ลดลงเล็กน้อยจาก 51% ในเดือนมกราคมปีนี้ แต่ยังคงอยู่ในอันดับสามอันดับแรกของรายการ การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำล่าสุด ปฏิกิริยาลูกโซ่ของโครงสร้างค่าจ้างและความแตกต่างของเงินเดือน และระดับเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่อง ล้วนทำให้บริษัทการพิมพ์กังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านค่าจ้าง “แรงกดดันด้านต้นทุนที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ทำให้บริษัทการพิมพ์มีความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของตลาดลดลง แม้จะเผชิญกับความท้าทายในปัจจุบัน แต่บริษัทต่างๆ ยังคงมีความหวังค่อนข้างสูงต่อแนวโน้มของอุตสาหกรรมการพิมพ์ คาดว่าหลังจากอัตราแลกเปลี่ยน อัตราการขยายตัวจะลดลงอย่างมาก และต้นทุนพลังงานจะคงที่มากขึ้น” ชาร์ลส์ จาร์โรลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์อังกฤษกล่าวกล่องช็อคโกแลตเฮอร์ชีย์

ในเวลาเดียวกัน การสำรวจครั้งนี้ยังรวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเป็นครั้งแรก เพื่อพยายามเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทการพิมพ์เพื่อปรับปรุงความยั่งยืน การสำรวจพบว่าบริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจเกือบ 38 เปอร์เซ็นต์กำลังวัดการปล่อยคาร์บอนกล่องนมช็อคโกแลตฮอไรซอน 

ญี่ปุ่น: ขนาดของภาวะล้มละลายขององค์กรเพิ่มขึ้น

ตามผลสำรวจล่าสุดของสถาบันการพาณิชย์และอุตสาหกรรมโตเกียว ระหว่างเดือนเมษายน 2022 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2023 จำนวนการล้มละลาย (ที่มีหนี้ 10 ล้านเยนขึ้นไป) ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้น 59 ราย เพิ่มขึ้น 31.1% จากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า

จำนวนการล้มละลายที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดเพิ่มขึ้นเป็น 27 ราย เพิ่มขึ้น 50% จากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า นอกจากการหดตัวของตลาดแล้ว โรคระบาดยังส่งผลให้กิจกรรมต่าง ๆ ลดลงและความต้องการด้านการท่องเที่ยวและงานแต่งงานลดลง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการพิมพ์

จำนวนการล้มละลายในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของญี่ปุ่นลดลงจากปีงบประมาณก่อนหน้าเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2019 โดยในปีงบประมาณ 2021 จะมีบริษัทล้มละลาย 48 บริษัท ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2003 เหตุผลที่จำนวนการล้มละลายลดลงอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นผลจากการสนับสนุนนโยบายการเงินที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับโรคระบาด อย่างไรก็ตาม ด้วยความล่าช้าในการฟื้นตัวของความต้องการด้านการพิมพ์ จำนวนการล้มละลายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีงบประมาณ 2022 และผลกระทบจากการสนับสนุนนโยบายการเงินในช่วงการแพร่ระบาดก็ลดลง

นอกจากนี้ ยังมีการล้มละลาย 28 รายที่มีหนี้สินมากกว่า 100 ล้านเยน เพิ่มขึ้น 115.3% จากปีก่อน คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนการล้มละลายทั้งหมด หรือประมาณ 47.4% เมื่อเทียบกับ 28.8% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า จำนวนการล้มละลายเพิ่มขึ้น 18.6 จุดเปอร์เซ็นต์ และขนาดของการล้มละลายก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญกล่องช็อคโกแลต

ในการสำรวจ "แบบสอบถามหนี้เกินตัว" ที่จัดทำโดยสถาบันการพาณิชย์และอุตสาหกรรมโตเกียวในเดือนธันวาคม 2022 ผู้ตอบแบบสอบถาม 46.3% ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตอบว่าพวกเขามีหนี้จำนวนมาก บริษัท 26.0% กล่าวว่า "หลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ประมาณหลังเดือนกุมภาพันธ์ 2020) หนี้มีจำนวนมาก" ในกรณีของยอดขายที่ลดลง ไม่เพียงแต่การลงทุนในอดีตจะกลายเป็นภาระ แต่หนี้ขององค์กรซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนนโยบายกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการระบาดก็กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเช่นกันซองบุหรี่ธรรมดา

ในช่วงเริ่มต้นของการระบาด บริษัทการพิมพ์ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากนโยบายการเงิน และสามารถควบคุมการล้มละลายขององค์กรได้ อย่างไรก็ตาม การจัดหาเงินทุนขององค์กรกลายเป็นเรื่องยากขึ้น เนื่องจากข้อบกพร่องเชิงโครงสร้างทำให้ความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของบริษัทอ่อนแอลง และผลกระทบของนโยบายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการระบาดก็ลดลง นอกจากนี้ ค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนทำให้ราคากระดาษ น้ำ และไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้น และต้นทุนการขนส่งก็เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมนี้กังวลว่าการล้มละลายของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของญี่ปุ่นจะเข้าสู่ระยะที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

การปิดกิจการโรงพิมพ์และการยุบกิจการเพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในปีงบประมาณ 2021 บริษัทโรงพิมพ์ 260 แห่งปิดกิจการหรือยุบกิจการ ลดลง 16.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งลดลงติดต่อกัน 2 ปี อย่างไรก็ตาม ในช่วง 9 เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงธันวาคมในปีงบประมาณ 2022 มีบริษัทปิดกิจการถึง 222 แห่ง เพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีงบประมาณก่อนหน้า

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2003 เป็นต้นมา จำนวนบริษัทการพิมพ์ของญี่ปุ่นที่ปิดตัวลงและยุบตัวลงได้เพิ่มขึ้นจาก 81 แห่งในปีงบประมาณ 2003 เป็น 390 แห่งในปีงบประมาณ 2019 นับแต่นั้นเป็นต้นมา ด้วยการสนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาด จำนวนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปีงบประมาณ 2020 เหลือ 260 แห่งในปีงบประมาณ 2021 อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มปัจจุบัน มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่จำนวนบริษัทการพิมพ์ที่ปิดตัวลงและยุบตัวลงจะเกินจำนวนในปีงบประมาณ 2021

(แปลโดยละเอียดจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของนิตยสาร “Printing Impression” ของอเมริกา เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของนิตยสาร “Printing Weekly” ของอังกฤษ และเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Japan Printing News)